My portfolio companies that carry unrealized loss 含み損がある投資先企業

日本語が英文の記事の後にあります。

Today I would like to disclose all the companies that carry unrealized loss of my portfolio.

  1. SSW               $1,296,  weight=0.3%,  YOC=3.6% , Unrealized loss= -41.3%
  2. RDS.A           $3,148,   weight=0.7%,  YOC=5.5%,  Unrealized loss = -22.8%
  3. BP                   $6,136,  weight=1.4%,  YOC=6.0%,  Unrealized loss = -15.4%
  4. PCEF              $3,495 , weight=0.8%,  YOC=5.4%, Unrealized loss= – 12.00%
  5. NGG              $1,988,   weight=0.5%,  YOC=4.3%, Unrealized loss = -11.7%
  6. LB                  $2,408 , weight=0.6%, YOC= 4.1%, Unrealized loss =  -10.00%
  7. TROW           $4,379,  weight=1%,      YOC=2.9%,  Unrealized return = -9.1%
  8. XOM              $9,071,  weight=2.1%, YOC=3.3% , Unrealized loss = -8.4%
  9. GSK               $4,199,  weight=1.0%,  YOC=6.1% , Unrealized loss = -8.2%
  10. OHI               $3,274,  weight=0.8%, YOC=7.0%, Unrealized loss = -7.5%
  11. HYG              $4,400,  weight=1.0%, YOC=5.0%, Unrealized loss = -4.9%
  12. TGT               $7,456,  weight=1.7%, YOC=4.1%, Unrealized loss = -2.2%
  13. CVX               $8,743,  weight=2.0%,  YOC=3.7% ,Unrealized loss = -1.0%
  14. VFC                $2,630, weight=0.6%, YOC=3.2%, Unrealized loss = -0.8%

Among 14 loss carrying companies, I would like to get rid of SSW, LB and TROW. Simply, SSW is not a going concern in my view, so the earlier the better to sell them out. LB is out of fashion (no appeal to millennium and younger females) and strategic error not to grow online sales as it have should done. TROW is disappointing because the rate at which they grow its dividend didn’t meet my expectations. All the others I am fine to hold them.

Disclosure: Long all 14 stocks

本日時点で含み損を抱えている投資先企業をリストアップしました。全部で14社ありました。このうち、赤字でハイライトした3社を売却したいと思います。SSWは海運不況で倒産した韓国のHanjinと同様の財務的危機にあると想像しています。41%の損失は痛いですが、tax harvestingという位置づけで速攻で売却したいと思います。LBのビクトリアシークレットの下着は終わりでしょう。あんなセクシー系が若い女性に受けるいれられる筈ないし、オンライン化出遅れの戦略的ミスが大きいと思います。TROWはどんどんと二桁大台で増配してくれると思っていたのですが、期待はずれでした。YOC(投下資本に対する配当利回り)がたった2.9%で10%近い含み損を抱えることはできません。

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