My portfolio performance as of September 27, 2015

While many Japanese individual investors enjoy between 1.5x and 10x return as far as I read their blogs, my total return is mediocre, just 5%. I liked high yield stocks and that preference is the root cause of my portfolio’s poor performance. Energy(XOM,COP,CVX,RDS.A,BP,ESV), Metal (BBL) and shipping sectors (specifically TAL and SSW) should be blamed.

Sector allocation[%] YOC[%] Return[%]
Energy 12% 3.9% -30%
Telecom 10% 6.5% 23%
Pharma 10% 4.2% 16%
Tobacco 10% 5.5% 17%
High Tech 8% 3.6% 15%
Defense 7% 4.3% 40%
Industrial 6% 3.1% -14%
Yield 4% 5.2% -12%
Financial 4% 2.9% -4%
Services 3% 2.9% -9%
Retail 5% 3.2% 8%
Beverage 3% 3.4% 7%
REIT 4% 6.1% 3%
Utilities 2% 4.9% 27%
Chemical 2% 3.6% -10%
Metal 1% 5.2% -33%
Shipping 1% 7.0% -51%
Consumer 2% 3.3% -2%
Food 1% 3.6% 18%
Insurance 2% 3.0% -6%
Total 100% 4.6% 5%

Disclosure: Long XOM,CVX,RDS.A,BP,COP,ESV,BBL,TAL,SSW

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